刘备家眷被困曹营，关云长为存忠义甘作俘虏，被迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。 可是关云长却‘身在曹营心在汉’。对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾‘绮兰’，只因一个‘义’字而未敢表白。曹操暗施狡计，送上催情毒酒，欲陷关羽于不义！ 　
关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！一路上，关羽连毙曹操大将，可是，威武的背后，饱受感情折磨！与此同时，曹营里的众将因曹操对关羽一再容让，军心动摇！曹操为稳定军心，而亲自出征，誓要将关羽擒拿！ 　　
几经艰苦，终于来到黄河渡口，平静河边已布下曹军亲兵的十面埋伏！生死关头，死敌曹操竟一再以礼相待；忠义如关羽亦不禁动摇！身旁的绮兰苦苦相谏，关云长必须在‘情’、‘义’之间作出抉择……